1. Джек Дорси за день потерял более $500 млн после выхода расследования Hindenburg Research
Основатель финтеха Block (ранее Square) и соучредитель соцсети Twitter (заблокирована в России) Джек Дорси после выхода расследования компании Hindenburg Research за день лишился $526 млн, или 11% от своего состояния. По данным Bloomberg на 23 марта, его состояние оценивается примерно в $4,4 млрд.
Большая часть состояния Дорси — это акции финтеха Block. 23 марта Hindenburg Research опубликовала отчет, из которого следует, что платформа завышала количество пользователей и занижала затраты на привлечение клиентов, а также способствовала мошенничеству. В ходе торгов акции Block теряли более 22%, по итогам дня упали почти на 15% — до $61,9 за бумагу.
Block SQ $60,84 (+0,41%) 1д 1н 1м 3м 1г Все время График…
Компания Block отвергла обвинения и назвала исследование фактически неточным и вводящим в заблуждение. Она также заявила, что планирует рассмотреть возможность подачи судебного иска против Hindenburg Research.
Hindenburg Research занимается поиском скрытых проблем в публичных компаниях, чтобы затем заработать на обвале их котировок. Опубликованный в январе отчет Hindenburg Research привел к обвалу капитализации Adani Group более чем на $100 млрд. Согласно расчетам Bloomberg News, с 2020 года Hindenburg Research выпустила исследования примерно по 30 компаниям, их акции потеряли в среднем около 15% на следующий день.
2. ФРС США повысила ставку до максимума с сентября 2007 года
ФРС США по итогам двухдневного заседания 21–22 марта увеличила ключевую ставку на 0,25 п.п. — до 4,75–5%. Таким образом, с марта 2022 года ставка выросла в общей сложности на 500 б.п. и в результате достигла максимума с сентября 2007 года. Решение регулятора повысить ставку на 25 б.п. совпало с ожиданиями рынка.
Одна из главных целей денежно-кредитной политики американского центробанка — поддерживать целевой уровень инфляции в 2%. Еще в июне рост потребительских цен (CPI) в стране достигал рекордного уровня с 1981 года — 9,1% в годовом выражении. По итогам февраля 2023 года прирост показателя составил 6% в годовом исчислении. Но, несмотря на признаки замедления, инфляция по-прежнему остается значительно выше целевого уровня.
ФРС повысила ставку. Что будет дальше и стоит ли покупать акции банков? JP Morgan Chase , Bank of America , Ключевая ставка , ФРС , Прогнозы
ФРС по итогам заседания дала понять, что цикл повышения ставок еще не завершен, несмотря на риск усугубления банковского кризиса. Глава ФРС Джером Пауэлл заверил, что банковская система США надежна и устойчива, с сильным капиталом и ликвидностью , а серьезные проблемы проявились лишь у незначительного числа банков.
3. Акции Deutsche Bank рухнули в преддверии выходных на 15%. Это максимальное падение с марта 2020-го
Акции немецкого Deutsche Bank упали почти на 15% на торгах 24 марта на Франкфуртской фондовой бирже (Xetra) и на минимуме торговались на уровне €7,945. Снижение котировок банка стало самым значительным с середины марта 2020 года.
Котировки Deutsche Bank попали под давление после того, как банк объявил о досрочном выкупе субординированных облигаций второго уровня со сроком погашения в 2028 году. Обычно такой шаг делается, чтобы показать прочность баланса и платежеспособность, однако акции отреагировали иначе из-за опасений инвесторов на фоне финансового кризиса.
«Это очевидный пример того, что рынок сначала продает, а потом задает вопросы. У трейдеров нет никакой мотивации держать активы в эти выходные, учитывая риски банковского сектора и то, что происходило в прошлые выходные с Credit Suisse», — отметил стратег FlowBank Пол де ла Буме в интервью Bloomberg.
Акции Deutsche Bank показали сильнейшее падение с марта 2020 года Облигации , США , Инфляция
В то же время резко подскочили кредитные дефолтные свопы (CDS) Deutsche Bank: по данным S&P Market Intelligence, в пятницу, 24 марта, они выросли до отметки 222 б.п., достигнув максимума с 2018 года. Двумя днями ранее CDS составляли 142 б.п., а на начало марта — 88 б.п. Текущая доходность по одному из выпусков облигаций Deutsche Bank за две недели также более чем удвоилась и достигла 27% годовых.