Поставщик IT-решений для финансового сектора «Диасофт» объявил ценовой диапазон и другие параметры IPO на Мосбирже — от ₽4000 до ₽4500 за акцию. Это соответствует оценке бизнеса «Диасофт» от ₽40 млрд до ₽45 млрд без учета средств, привлеченных в рамках IPO.
Сбор заявок на участие в размещении начинается 7 февраля и завершится предварительно 14 февраля. Первый день торгов акциями — 16 февраля. Тикер — DIAS.
Общий размер IPO может составить до ₽4,14 млрд. Компания базово предложит до 800 тысяч акций — это соответствует 8% free-float.
Основную часть IPO составят акции, выпущенные в рамках допэмиссии в размере 500 тыс. бумаг (5% от существующего уставного капитала). Еще 300 тыс. бумаг (3% уставного капитала) — это часть пакета, принадлежащего действующим акционерам.
В рамках IPO предусмотрено преимущественное право действующих акционеров на покупку акций. Однако, как указывает компания, сейчас они готовы выкупить не более чем 100 тыс. бумаг. Эта сумма заложена в общем объеме дополнительного выпуска, составляющего 600 тыс. акций. Ожидается, что в случае реализации преимущественного права текущими владельцами базовый размер IPO не изменится.
Что будет с рынком IPO в 2024 году: основные тенденции и эмитенты IPO , Мосбиржа , Прогнозы , Прогнозы 2024
О планах выйти на биржу компания официально сообщила 1 февраля. Привлеченные в ходе IPO средства «Диасофт» направит на реализацию стратегии долгосрочного роста, при этом обеспечивая более высокие объемы дивидендных выплат в ближайшие годы.