МТС Банк объявил ценовой диапазон первичного размещения акций (IPO) — ₽2350–2500 за акцию. Об этом говорится в сообщении компании. Сбор заявок на покупку размещаемых акций начинается 19 апреля и закончится 25 апреля в 15:00 мск.
Индикативный ценовой диапазон IPO соответствует рыночной капитализации МТС Банка в размере приблизительно от ₽70,6 млрд до ₽75,1 млрд без учета средств, привлекаемых в рамках первичного размещения. Размещение пройдет по схеме cash-in, все средства будут направлены на реализацию стратегии роста.
В ходе IPO МТС Банк планирует привлечь ₽10 млрд, что сделает размещение одним из крупнейших с начала 2024 года. Предыдущее IPO в банковском секторе прошло на Мосбирже в декабре 2023 года, когда свои акции на площадке разместил Совкомбанк. Он собрал ₽11,5 млрд.
Мосбиржа допустила к торгам акции МТС Банка с 25 апреля. Акции компании будут торговаться на Московской бирже под тикером MBNK.
О планах провести IPO банк официально объявил 12 апреля. Инвесторам будут предложены акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены банком на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса.
Основной акционер МТС Банка не планирует продавать принадлежащие ему акции. По итогам IPO компания МТС сохранит мажоритарную долю в капитале банка. Ранее председатель правления МТС Банка Илья Филатов сообщал в интервью РБК, что доля акций в свободном обращении после выхода на биржу может достичь 15%.