«Черный понедельник» на мировых рынках
5 августа мировые фондовые площадки пережили масштабный обвал. Падение началось в Азии, где ярким событием стал обвал японского рынка. Индекс Nikkei 225 по итогам торгов 5 августа рухнул на 12,4%. За сутки значение индикатора сократилось на 4451,28 пункта, что стало новым рекордом падения, перекрыв показатель 20 октября 1987 года.
«Индекс страха» Уолл-стрит взлетел к уровню времен пандемии коронавируса Инвестиции , США , Акции
Причиной падения котировок стали резкое укрепление иены, ужесточение денежно-кредитной политики Банком Японии и ухудшение экономических данных в США. Банк Японии по итогам двухдневного заседания 30–31 июля повысил процентные ставки с 0–0,1% до 0,25% — максимума за 15 лет. Он также дал сигнал о возможности дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.
Иена за четыре дня укрепилась на 7,25% и на минимуме понедельника пара USD/JPY торговалась на отметке 141,68 иен за доллар.
Пятничные данные по рынку труда в США вызвали на рынке опасения возможной рецессии в этой стране. Так, число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 114 тыс. Это стало одним из самых слабых показателей с начала пандемии. Месяцем ранее число занятых выросло на 179 тыс. Уровень безработицы неожиданно поднялся до 4,3% против 4,1% в июне.
Фондовый рынок Японии рекордно рухнул более чем на 10% Nikkei 225 , Инвестиции , Япония , иена , Акции
На фоне слабой макростатистки сильное падение также показали американские индексы, падение которых началось еще в пятницу. На открытии торгов 5 августа индекс S&P 500 снизился на 4,27%, индекс Dow Jones потерял 2,72%, а NASDAQ Composite рухнул на 6,35%. Впрочем, к окончанию торгов рынку удалось отыграть часть потерь, индексы закрылись снижением на 3%, 2,6% и 3,43% соответственно.
Как пишет главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец, данные по рынку труда в США на прошлой неделе вышли уже после решения ФРС сохранить ставку на уровне 5,25–5,5%. «Это стало поводом усомниться в правильности оценок регулятора относительно развития экономики. На рынок вернулись опасения того, что экономику США может ждать жесткая посадка (вероятная рецессия), хотя в последнее время в прогнозах преобладал сценарий мягкой посадки», — говорит Донец.
Впрочем, Софья Донец считает, что пока рано говорить о начале настоящей посадки экономики США. По ее мнению, вероятное снижение ставки ФРС США в сентябре должно будет оказать поддержку рынку.
Американские акции рухнули на старте торгов на ожиданиях рецессии S&P500 , Dow Jones , NASDAQ , США , Акции
«Зажигательный понедельник на рынках пока больше похож на паническое схлопывание (может принудительное) позиций керри-трейд… допирамидились, потащившее за собой все остальное на фоне накатившей истерии», — отметил экономист Егор Сусин.
По его словам, разговоры о возможном внеочередном заседании ФРС, скорее отражают перенос изменения цен активов в «ожидания рынка». «Скорее это не ожидания по ставке ФРС, а просто отражение распродажи и сворачивания широкого круга позиций на рынке», — считает Сусин. Ожидать на этом фоне экстренного заседания ФРС можно только если текущая волатильность запустит риски для финансовой стабильности, полагает эксперт.
Утром вторника на мировых рынках наметился отскок. Умеренный рост демонстрируют азиатские индексы. При этом отскок на японском рынке сопоставим со вчерашним падением — на пике рост достигал 10,98%. К 8:13 мск рост замедлился до 7,2%.
Защити свои деньги от инфляции
Причины отскока:
- ослабление иены к доллару. На 07:58 мск доллар рос к иене на 0,9%, до 145,47 иены;
- покупка привлекательных активов после распродажи;
- уход фактора ликвидации маржинальных позиций, который в понедельник мог усилить распродажи на рынках.
Американские фьючерсы на основные индексы утром вторника прибавляют в районе 1-1,5%. Михаил Зельцер из БКС отметил, что американский рынок вошел в зону перепроданности и поэтому технический отскок закономерен.
Индекс Мосбиржи
Российский рынок в понедельник падал вслед за мировыми рынками. По итогам торгов индекс Мосбиржи потерял 2,42%, закрывшись на уровне 2 828,72 пункта. При этом в течение дня индикатор опускался почти до 2800 пунктов — до 2807,05 пункта). Это минимальный уровень с 5 июля 2023 года.
«Индекс Мосбиржи не смог противостоять глобальным тенденциям избегания рисковых инструментов. На международных рынках акций в понедельник состоялся обвал, утянувший за собой и товарные активы. Для фондового рынка страны-экспортера сырья это серьезный негатив», — отметил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер.